Zusatz­felder für mehr Infos

CashCtrl bietet eine Auswahl an Zusatzfelder (Custom Fields), welche bei Buchungsmasken oder Dokumenten hinzugefügt werden können. So lassen sich ZB. im Journal oder Inventar und bei Aufträgen und Personen genauere Daten erfassen die auf den Benutzer abgestimmt sind. Die verschiedenen Felderarten können mit Variabeln auf Dokumenten aufgeführt werden. Klingt komplizierter als es ist.

Ein mögliches Beispiel

Das Beispiel zeigt einen Lieferschein mit verschiedenen Daten an denen Ware geliefert wurde. Die Daten aus den Zusatzfeldern lassen sich in der Software mit  Platzhalter/Variabeln weiter verwenden. Jedes Zusatzfeld verfügt über eine Variabel ($Bezeichnung). Diese kann in einem Text eingefügt werden. So werden sich anpassende Textvorlagen erstellt, die sich auf Rechnungspositionen oder Bestellinfos beziehen.

So sieht das dann aus.

1. Erfassen von Zusatzfeldern

Über Einstellungen/Zusatzfelder gelangt man zu den Einstellungen. Dort lassen sich die Custom Fields bearbeiten, löschen oder ganz neu erfassen. In den Reitern oben sind die möglichen Bereiche angezeigt in welche die Felder platziert werden können. Die Felder wurden unter Aufträge, also den Dokumenten erfasst mit dem Reiter Lieferdaten. Wichtig für die spätere Verwendung sind die Variabeln, ganz rechts.

Die Reihenfolge der Felder lässt sich mit Drag and Drop per Maus anpassen.

2. Zusatzfelder verwenden

Die vorhin erfassten Zusatzfelder sind nun im Reiter Lieferdaten ersichtlich und können bei jedem Dokument sofort erfasst werden. Anzahl Reiter und deren Anordnung ist den Kunden überlassen.

3. Variabeln in Text einfügen

Im Beschreibungstext der Positionen wird die Variabel des jeweiligen Lieferdatums aufgeführt. Automatisch werden nun nach und nach mit jeder erfassten Lieferung die Daten dargestellt.

Anmerkung: Im Beschreibungsfeld hat es noch kein komfortables Dropdown Menu für die Platzhalter, ist notiert :-)

4. Zusatzfelder in anderen Texten

Die Verwendung der Custom Fields ist nicht nur auf die Positionen beschränkt. Auch im Kopftext oder Fusstext lassen sich diese verwenden. Dort allerdings mit einem  simplen Platzhalter-Dropdown Menu. Hier in aufgeklappter Form. Dadurch erhält man auch Zugfiff auf andere Platzhalter von anderen Informationen des Auftrags.

Verfügbare Zusatzfelder

  • Textfeld, Linkfeld  für einen einfachen Text oder eine anklickbare URL.
  • Textfeld mehrzeilig  für mehrzeiligen, umfassenderen Text.
  • Kontrollkästchen (Checkbox)  Auswahlkästchen für Optionen, ja/nein.
  • Datumsfeld  für ein auswählbares Datum aus dem Kalender.
  • Auswahlbox mit vorgegebenen Werten  für genaue Auswahlkriterien wie z.B. eine Farbe für eine Lackierung oder Mitgliedsarten in einem Verein.
  • Zahlenfeld nur für Zahlen

Alle Felder können als "Mehrfachfeld" konfiguriert werden, dabei erscheint nach dem Ausfüllen ein weiteres Feld, usw.

Gute Übersicht

Alle Zusatzfelder lassen sich in Spalten in der Übersicht anzeigen und sind komplett suchbar. Genial auch - die Zusatzfelder können direkt mit unserer API angesteuert werden. Damit bieten sich Möglichkeiten die nicht unbedingt üblich sind für eine Cloud Software.

API Dokumentation